トレードアイデアあたりの必要証拠金とは？

トレードアイデアあたりの必要証拠金とは、同一のトレードアイデアに属する全てのオープンポジションの新規注文を行い、維持するために必要となる必要証拠金の総額を指します。

トレードアイデアには以下のものが含まれます。

• 単一の取扱商品（例：ゴールドのみ）、または

• 関連性のある複数の銘柄（例：EUR/USD + GBP/USD）

関連する全てのポジションは、たとえ以下のような場合でも、1つのトレードアイデアとして合算して扱われます。

• 新規注文のタイミングが異なる

• 新規注文が複数回に分けられている

• ロット数が異なる

取引を複数回に分けても、必要となる証拠金の合計は変わりません。

必要証拠金の使用率制限とは？

当社では、トレードアイデアごとの必要証拠金使用率の上限を以下のとおり定めています。

上限：口座開始残高の40％

このルールは、過度な価格変動リスク（リスクを取りすぎる状態）を防ぎ、トレーダーを壊滅的な損失から守るためのものです。

対象となる取引は、クライアントエリアのダッシュボード内「取引リスト」タブから確認できます。

当社が講じる措置について

必要証拠金使用率はリアルタイムで監視されています。

• リマインダー
  トレードアイデアあたりの必要証拠金使用率が30%に達すると通知されます。

• 初回違反
  警告が通知され、ポジションの強制決済が行われます。

• 2回目の規約違反
  規約違反（ブリーチ）で失格となり、口座が閉鎖されます。

例：単一商品（ゴールド）の場合のリスクの考え方

注文内容

• XAUUSDを0.5ロット買い

• XAUUSDを0.3ロット買い

• XAUUSDを0.2ロット買い

全てのポジションは合計され、1つのトレードアイデアとして扱われます。
ゴールドの取引ポジション全てに必要な証拠金の合計は、口座開始残高の40%未満に抑える必要があります。

例：関連する金融商品

トレーダーは米ドルが弱含むと判断し、以下の新規注文を行ったと仮定します。

• EUR/USDを買い（ロング）

• GBP/USDを買い（ロング）

• USD/CHFを売り（ショート）

これらの取引は相関関係にあるため、1つのトレードアイデアとして扱われます。
全てのポジションの合計必要証拠金は、口座開始残高の40%未満に抑える必要があります。

必要証拠金の計算方法

トレードアイデアごとの必要証拠金は以下の式を用います。

必要証拠金 =（ロット数 x 契約サイズ x 現在価格）/ レバレッジ

例：トレードアイデアごとの必要証拠金（関連のある外国為替商品）

ケース例

トレーダーが米ドルが弱含むと判断し、複数の米ドル関連通貨ペアで新規注文を行った（ポジションを建てた）場合。
異なる商品を使用しているものの、それらは相互に関連しているため、1つのトレードアイデアとして扱われます。

取引口座とリスク制限

• 開始残高：10,000ドル

• トレードアイデアごとの必要証拠金制限：40%（4,000ドル）

• リマインダーレベル（警告前の注意喚起水準）：30%（3,000ドル）

商品仕様

以下の取引条件を仮定

• レバレッジ：50倍

• 契約サイズ：100,000

  通貨ペア	現在価格
  EUR/USD	1.1000
  GBP/USD	1.2500

   

ステップ1：取引ごとの必要証拠金

EUR/USD – 0.7ロット

GBP/USD – 0.5ロット

ステップ2：合計必要証拠金（1つのトレードアイデア）

両方の取引はいずれも、同じ「米ドル安」のトレードアイデアを示しています。
これらは1つのトレードアイデアとして扱われます。

ステップ3：ルールの判定

• リマインダー送信レベル（30%）：3,000ドル

• 現在の必要証拠金額：2,790ドル（27.9%）

制限内のため、措置は行われません。

ステップ4：警告シナリオ

トレーダーがEUR/USDを0.3ロット追加した場合の追加使用証拠金：

新たな合計必要証拠金額：
2,790ドル + 660ドル = 3,450ドル (34.5%)

初回リマインダーが通知されます（30%超過のため）

ステップ5：違反シナリオ

トレーダーが0.3ロットのGBP/USDを追加した場合：

新たな合計必要証拠金額：
3,450ドル + 750ドル = 4,200ドル (42%)

初回規約違反
自動で警告が通知され、ポジションの強制決済が行われます。

トレーダーが同様の行為を繰り返した場合：
2回目の必要証拠金使用率上限超過：失格となり、口座が閉鎖されます。

このルールが存在する理由

口座残高の大部分を単一のトレードアイデアに投入する行為は、リスク管理ではなくギャンブルです。

1つのトレードアイデアに証拠金が集中すると、以下の望ましくない結果につながります。

• 短期間で大きな損失

• 感情的な意思決定

• 戦略の崩壊
  
  

プロの取引は規律、一貫性、そして生存能力の上に築かれると考えています。