Che cos’è il margine utilizzato per ogni strategia di trading?

Il margine utilizzato per ogni strategia di trading si riferisce al margine totale richiesto per aprire e mantenere tutte le posizioni appartenenti alla stessa strategia di trading.

Una strategia di trading include:

• Un singolo strumento (ad es. solo oro), oppure
• Un gruppo di strumenti correlati (ad es. EUR/USD + GBP/USD)

Tutte le posizioni correlate vengono aggregate e trattate come un'unica idea di trading, anche se:

• Sono state aperte in momenti diversi
• Sono state suddivise in più operazioni
• Utilizzano lotti di dimensioni diverse

La suddivisione delle operazioni non riduce l'utilizzo del margine.

Qual è il limite di margine?

Su The Trading Pit, l'utilizzo del margine per idea di trading è limitato a:

Massimo: 40% del saldo iniziale del tuo conto

Questa regola esiste per prevenire un'esposizione eccessiva e proteggere i trader da perdite catastrofiche.

Puoi trovare le operazioni interessate nella tua dashboard di trading nella scheda Elenco operazioni.

Quali azioni intraprendiamo?

L'utilizzo del margine viene monitorato in tempo reale:

• Promemoria
• Inviato quando l'utilizzo del margine raggiunge il 30% per idea di trading
• Prima violazione
• Primo avviso + chiusura forzata della posizione
• Seconda violazione
• Chiusura del conto

Esempio – Strumento singolo (oro)

Un trader apre:

• Acquisto di 0,5 lotti XAUUSD
• Acquisto di 0,3 lotti XAUUSD
• Acquisto di 0,2 lotti XAUUSD

Tutte le posizioni vengono combinate e trattate come un'unica idea di trading.

Il margine totale di tutte le posizioni sull'oro deve rimanere al di sotto del 40% del saldo iniziale del conto.

Esempio – Strumenti correlati

Un trader ritiene che l'USD si indebolirà e apre:

• Acquisto di EUR/USD
• Acquisto GBP/USD
• Vendita USD/CHF

Queste operazioni sono correlate e trattate come un'unica idea di trading.

Il margine combinato su tutte le posizioni deve rimanere al di sotto del 40%.

Formula del margine utilizzato (con leva finanziaria)

Formula del margine utilizzato per idea di trading = (Lotti × Dimensione del contratto × Prezzo) / Leva finanziaria

Esempio – Margine utilizzato per idea di trading (strumenti FX correlati)

Scenario

Un trader ritiene che il dollaro statunitense si indebolirà e apre posizioni su più coppie legate all’USD.

Sebbene vengano utilizzati strumenti diversi, questi sono correlati e quindi trattati come un’unica idea di trading.

Limiti di conto e di rischio

• Saldo del conto: $10.000
• Limite di margine per idea di trading: 40% → $4.000
• Livello di avviso: 30% → $3.000

Specifiche degli strumenti

Per semplicità, tutte le coppie hanno:

• Leva: 1:50
• Dimensione del contratto: 100.000
  
  

Fase 1 – Margine per operazione

EUR/USD – 0,7 lot

GBP/USD – 0,5 lotto

Fase 2 – Margine combinato (un'unica idea di trading)

Entrambe le operazioni riflettono la stessa idea di debolezza del dollaro
Vengono aggregate in un'unica idea di trading

Fase 3 – Valutazione delle regole

• Livello di avviso (30%): $3.000
• Utilizzo attuale del margine: $2.790 (27,9%)

Entro i limiti — nessuna azione intrapresa

Fase 4 – Scenario di allerta

Il trader aggiunge 0,3 lotti EUR/USD:

Nuovo margine totale:
$2.790 + $660 = $3.450 (34,5%)

Emissione del primo promemoria (superato il 30%)

Fase 5 – Scenario di violazione

Il trader aggiunge 0,3 lotti di GBP/USD:

Nuovo margine totale:
$3.450 + $750 = $4.200 (42%)

Prima violazione
Avviso automatico + chiusura della posizione

Se il trader ripete nuovamente questo comportamento:
Seconda violazione → violazione del conto

Perché esiste questa regola

Utilizzare una parte consistente del proprio conto su un'unica idea non è gestione del rischio: è gioco d'azzardo.

Un'elevata concentrazione del margine porta a:

• Perdite rapide e dolorose
• Processo decisionale emotivo
• Crollo della strategia

Il trading professionale si basa su disciplina, coerenza e sopravvivenza.