什么是单个交易思路的已用保证金（Margin Used per Trade Idea）？

单个交易思路的已用保证金是指开立并维持属于同一交易思路的所有仓位所需的保证金总额。

一个交易思路包括：

• 单一交易品种（例如仅交易黄金），或
• 一组相关性较高的交易品种（例如 EUR/USD + GBP/USD）

所有相关仓位会被合并，并视为一个交易思路，即使这些仓位：

• 在不同时间开仓
• 被拆分为多个入场
• 使用不同的手数

拆分交易并不会减少保证金占用。

 

保证金限制是多少？

在 The Trading Pit，单个交易思路的保证金使用限制为：

最大：不超过初始账户余额的 40%

该规则旨在防止过度敞口，并保护交易者免于遭受灾难性损失。

您可以在交易面板的 “Trade List” 标签中查看受影响的交易。

 

我们会采取哪些措施？

保证金使用情况会实时监控：

• 提醒

  当单个交易思路的保证金使用达到 30% 时发送提醒。

• 第一次违规

  首次警告 + 强制平仓。

• 第二次违规

  账户违规（Account Breach）。
  
  

示例 – 单一品种（黄金）

某交易者开仓：

• 买入 0.5 手 XAUUSD

• 买入 0.3 手 XAUUSD

• 买入 0.2 手 XAUUSD

所有仓位将被合并，并视为一个交易思路。

所有黄金仓位的保证金总额必须低于初始账户余额的 40%。

 

示例 – 相关品种

某交易者认为美元将走弱，并开仓：

• 买入 EUR/USD

• 买入 GBP/USD

• 卖出 USD/CHF

这些交易彼此相关，因此被视为一个交易思路。
所有仓位的合并保证金必须低于 40%。

 

已用保证金公式（使用杠杆）

单个交易思路已用保证金公式：

已用保证金 =（手数 × 合约规模 × 价格）÷ 杠杆

示例 – 单个交易思路的保证金占用（相关外汇品种）

情景

某交易者认为美元将走弱，并在多个与美元相关的货币对上开仓。
虽然使用不同的交易品种，但由于彼此相关，因此被视为一个交易思路。

账户与风险限制

• 账户余额：$10,000

• 单个交易思路保证金上限：40% → $4,000

• 提醒水平：30% → $3,000

 

交易品种规格

为简化说明，所有货币对均为：

• 杠杆：1:50

• 合约规模：100,000

 

步骤 1 – 每笔交易的保证金

EUR/USD – 0.7 手

GBP/USD – 0.5 手

 

步骤 2 – 合并保证金（一个交易思路）

两笔交易表达相同的“美元走弱”交易思路。
因此它们被合并为一个交易思路。

 

步骤 3 – 规则评估

• 提醒水平（30%）：$3,000

• 当前保证金使用：$2,790（27.9%）

在限制范围内 —— 无需采取措施。

 

步骤 4 – 警告情景

交易者新增 0.3 手 EUR/USD：

新的保证金总额：
$2,790 + $660 = $3,450（34.5%）

首次提醒发出（超过 30%）。

 

步骤 5 – 违规情景

交易者再新增 0.3 手 GBP/USD：

新的保证金总额：
$3,450 + $750 = $4,200（42%）

第一次违规
自动警告 + 强制平仓

如果交易者再次重复这种行为：
第二次违规 → 账户违规

 

为什么要制定此规则？

将账户的大部分资金集中在一个交易思路上并不是风险管理，而是赌博。

过高的保证金集中度会导致：

• 快速且严重的亏损

• 情绪化决策

• 交易策略崩溃

专业交易建立在纪律、一致性和长期生存能力之上。