¿Qué es el riesgo por idea de trading?

¿Qué es el riesgo por idea de trading?

El riesgo por idea de trading se refiere a la pérdida máxima potencial de todas las posiciones que pertenecen a la misma idea de trading, calculada utilizando los niveles de stop-loss cuando se hayan establecido, o la exposición al precio en el peor de los casos cuando no se haya fijado ningún stop-loss.

Una idea de operación incluye:

• Un único instrumento (por ejemplo, solo oro), o
• Un grupo de instrumentos correlacionados (por ejemplo, EUR/USD + GBP/USD)

Todas las posiciones relacionadas se agregan y se tratan como una sola idea de operación, incluso si:

• Se abren en momentos diferentes
• Se dividen en múltiples entradas
• Utilizan diferentes tamaños de lote

Dividir las operaciones no reduce el riesgo total.

 

¿Qué es el límite de riesgo?

En The Trading Pit, el riesgo por idea de trading se limita a:

Riesgo máximo: 1,5 % del saldo inicial de su cuenta

Esta regla existe para garantizar que los traders puedan sobrevivir a las operaciones con pérdidas y operar de forma sostenible a largo plazo.

Puede encontrar las operaciones afectadas en su panel de control de trading, en la pestaña Lista de operaciones.

Estos límites se aplican en todo momento y se evalúan en función de las posiciones abiertas, las posiciones cerradas y el capital en tiempo real.

 

¿Qué medidas tomamos?

El riesgo se supervisa continuamente en tiempo real basándose en los niveles de stop-loss y la exposición general al precio, incluidas las posiciones sin stop-loss:

• Recordatorio
• Enviado cuando el riesgo alcanza el 1 % por idea de operación
• Primera infracción
• Primera advertencia + cierre forzado de la posición
• Segunda infracción
• Incumplimiento de la cuenta

No utilizar stop-loss aumenta el riesgo calculado y puede activar advertencias o infracciones más rápidamente.

 

 

Ejemplo – Instrumento único (oro)

Un operador abre:

• Compra de 0,5 lotes de XAUUSD (riesgo de $400)
• Compra de 0,3 lotes de XAUUSD (riesgo de $350)
• Compra de 0,2 lotes de XAUUSD (riesgo de $300)

Todas las posiciones se combinan y se tratan como una sola idea de operación.

Riesgo total = $1,050

El riesgo debe mantenerse por debajo del 1.5 % del saldo inicial de la cuenta.

 

Ejemplo: instrumentos correlacionados

Un operador cree que el USD se debilitará y abre:

• Compra de EUR/USD
• Compra de GBP/USD
• Venta de USD/CHF

Estas operaciones están correlacionadas y se tratan como una sola idea de trading.

El riesgo combinado de todas las posiciones debe mantenerse por debajo del 1,5 %.

 

¿Cómo se calcula el riesgo?

El riesgo se calcula utilizando su stop loss.

Fórmula (simplificada):

Riesgo = Distancia del stop-loss (pips) × Valor del pip × Tamaño del lote

El riesgo total es la suma del riesgo de todas las posiciones dentro de la misma idea de trading.

 

Ejemplo: riesgo por idea de trading (instrumentos de divisas correlacionados)

Escenario

Un operador cree que el dólar estadounidense se debilitará y abre posiciones en varios pares relacionados con el USD.

Aunque se utilizan diferentes instrumentos, están correlacionados y, por lo tanto, se tratan como una sola idea de trading.

 

 

 

Cuenta y límites de riesgo

• Saldo de la cuenta: $100,000
• Límite de riesgo por idea de trading: 1,5 % → $1,500 
• Nivel de aviso: 1 % → $1,000

 

Operaciones abiertas

 

 

Paso 1 – Riesgo combinado (una idea de operación)

Ambas operaciones expresan la misma idea de debilidad del USD

Se agregan en una sola idea de operación

 

Paso 2 – Evaluación de la regla

• Nivel de aviso (1 %): $1,000
• Riesgo actual: $1,100 (1,1 %)

Se emite el primer aviso (el riesgo ha superado el 1 %)

 

Paso 3 – Escenario de incumplimiento

El operador añade otra posición correlacionada:

Nuevo riesgo total:
$1,100 + $500 = $1.600 (1,6 %)

Primera infracción
Aviso automático + cierre de la posición

Si el operador repite este comportamiento de nuevo:
Segunda infracción → incumplimiento de la cuenta

 

Por qué existe esta regla

Arriesgar demasiado en una sola idea no es trading profesional, es apostar.

El riesgo excesivo conduce a:

• Grandes caídas
• Decisiones emocionales e impulsivas
• Fracaso de la cuenta

El trading profesional se basa en la disciplina, la coherencia y la supervivencia.